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Kèo bóng đá:预估明年亏损提早来临 凯基投顾砍货柜三雄目标价

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凯基投顾看货柜三雄EPS

货柜航运族群受需求急速萎缩、供给调整不及双重利空袭击,运价指数大衰退,凯基投顾认为,货柜三雄长荣、阳明、万海明年获利全呈断崖式下坠,甚至开始亏损,是继汇丰、花旗环球证券等转保守后,市场最谨慎之观点。

值得注意的是,台股14日跟进美股反弹,分析师提出,尽管无法确定台股反弹延续时间与幅度,但可观察到,盘面反弹时以「钱回电子」为主流,多数传产次族群表现都相当弱势,解封概念股重挫即是明显例子,推估运价持续下探的货柜航运族群并不容易吸引资金进驻。

凯基投顾指出,通膨压力挥之不去,终端消费受限制,零售品牌商更积极去库存,回顾第三季,美国线进口旺季不旺,尤其9月月减11%,需求萎缩幅度高于预期,最新估计美国线第四季进口量将季减5%、年减4%,今年全球货柜运输将零成长,明年需求成长率仅2%。

供给方面,美国线第三季运能季减5%,与需求减幅相当,惟9月运能月减3%,落后需求减幅的11%,供需加速失衡。其次,美国线运能削减主要由2M与OCEAN Alliance发动,投入欧洲及中东、非洲、南美线,使供过于求情势蔓延,部分船班已排定,需求方萎缩的航线甚至出现负运价。展望10月,美国线运能预计削减5%~10%,仍落后需求减幅。

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考量供需加速失衡、各航线现货价已跌破合约价,改以与现货连动价格执行合约,美西线甚至已跌破非联盟航商成本线,凯基估计,美西线与亚洲线本季起转亏损,美东线、欧洲线分别于明年首季、第二季转为亏损。

影响所及,大型研究机构估计,航运三雄明年获利出现极大幅度衰退,长荣每股税后纯益从今年的165.66元,明年衰退94.9%、至8.51元,2024年盈转亏;阳明EPS则由54.61元,掉到0.61元,明年获利相当剩下今年的1%,且与长荣一样,将于2024年转为亏损。

万海因非属联盟,必须藉下杀报价以维持承载率,根据法人估算,将是三雄中最早全年转亏者,EPS从今年的35.8元,一口气变成明年的每股净损5.27元。

凯基投顾对长荣、阳明、万海股价预期分别是147元、56元与56元。

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