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文/钟微

编辑/子夜

“果链”企业的烦恼还在继续。

近期,“果链”龙头企业领益智造(002600,股吧),由于二季度业绩跳水,导致股价暴跌。一直以来在电子元件一起高歌的领益智造,在7个月内市值蒸发近300亿元。

同样身为“果链”龙头企业的信维通【tong】讯(300136,股吧),今年二季度也只实现了净利润0.57亿元,环比下降102%,同比削减2.09亿元。财报一出,股价也暴跌。

苹果看法股的恐慌在伸张,“果链”企业歌尔股份(002241,股吧)宣布的财报业绩不差,但股价也泛起了下跌,立讯周详(002475,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)等龙头企业股价纷纷下跌。

恐慌的气氛,一部门泉源于席卷全行业的“芯片荒”,它影响了苹果等手机厂商的产量,进而影响了代工企业的业绩。

另外,“果链”企业业绩严重依赖苹果的风险一直存在『zai』。欧菲光(002456,股吧)此前宣告与〖yu〗苹果“分手”事宜后,业绩变脸,股价大跌,凸显出“果链”企业业绩严重依赖单一大客户的问题。

欧菲光股价颠簸情形,图源东方财{cai}富(300059,股吧)

“果链”企业的“遭遇”差异,不外相同的是,它们也意识到危急,讲起了多元化的故事。

高速增进的新能源汽车市场,则成为它们结构的重中之重。

7月21日,领益智造宣布通告称,拟以20亿元投资建设电池周详结构件项目,以知足公司营业扩展及新能源汽车动力电池产能结构的〖de〗需要。

而在一个月前,其曾宣布将收购浙江锦(jin)泰电子有限公《gong》司 si[(下文简称“浙江锦泰”),后者是一家专业生产新能源汽车结构件的公司。

同时,欧菲光、蓝思科技、闻泰科技(600745,股吧)等,或是早已入局,但近期再次加码新能源汽车营业,或是宣布将拿出数十亿、数百亿的巨额资金结构新能源汽车产业。

实在,早在2015年便有一批手机代工企业走入新能源汽车领域,它们有的如立讯周详一样平常斥巨资收购该领域的重点企业,有的如欧菲光一样平常,将新“xin”能源汽车列为主业,放到新的战略高度。往后数年,另有源源不停的手机代工企业走入其中。

但多年已往,这些曾经投入巨资也使劲吆喝的代工企业们,并没有因此而缔造若干效益。

立讯周详年报显示,2020年消费电‘dian’子营业实现营收818.18亿元,而汽车及互联产物及周详组件营业营收为28.44亿元。

欧菲光年报则显示,2018年至2020年,其智能汽车营业营收划分是4.23亿元、4.62亿元和5.57亿元,而这三年它的总营收划分为430.4亿元、519.74亿元、483.50亿元。

从手机转入汽车领域,要解决的问题从手艺研发、专{zhuan}利到厂房建设等数不胜数,就像昔时它们花了很大气力才气知足苹果的要求,现在它们也需要再次解决重重阻碍。

“果链”企业,最终抢获得新能源汽车的蛋糕吗?

“果链”企业纷纷瞄准新能源汽车

近一年以来,“果链”企业发力新能源汽车,或是宣告入场的新闻,或是直接开启了相关企业的收购。

这种《zhong》新热潮的泛起,并不让人意外。耐久以来,“果链”企业受困于被踢出苹果产业链的风险,同时,果链企业与苹果也是一荣俱荣,一损俱损。苹果的『de』逆境,也是果链企业的逆境。

近期,一个个“果链”龙头业绩变脸。

2021年7月11日,领益智造宣布业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元至4.63亿元,同比下降26.66%至42.50%。

以模切起身的领益智造{zao},近年来生长势头十分迅猛,为苹果提供零部件的产物有iPhone、iPad、iMac、MacBook等。

对于上半年业绩下滑的缘故原由,领益智造称,受到智能手机芯片供应链紧缺、外洋部门厂区生产短暂歇工、消费电子部门老项目产物需求下调等因素影响。

从领益智造身上,可以看得手机市场正在(zai)饱受缺芯困扰,这导致苹果公司等都遭遇了产物出货量削减的逆境,而这种影响也自然转到达了“果链”企业身上。

图源领益智造官网

而这场“缺芯”危急被以为还会维持到2021年下半年,领益智造等代工厂也会受到更耐久的影响。

同期,欧菲光也宣布了业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为3200万元至4800万元,同比下降90.44%至93.63%。

相比领益智造,欧菲光遭遇的不仅仅是缺芯问题,另有被重大客户“踢除”的影响。今年3月苹果设计终止与欧菲光的采购关系,之后欧菲光将苹果相关营业出售给了闻泰科技。另外,欧菲光的另一位主要客户华为,现在的手机营业面临着芯片欠缺问题。

除此之外,信维通讯、歌尔股份『fen』、胜利周详(002426,股吧)等 “果链”企业,也正在被拉入『ru』了这场危急中。为了走出危急,“果链”企业们将眼光转向了新能源汽车产业。

“今“jin”年上半年是公司泛起伟大变局的时期。”此前领益智造财政总监许诺在一场电话集会中示意,在汽车领域的焦点〖dian〗研发方面,领益智造举行了较大的投入。

实在早在2017年,领益智作育曾在年报中示意,有意探索新能源汽车行业的生长时机,增强公司的【de】抗风险能力,但在2021年它显著提速了。

7月21日晚间,领益智造宣布通告称,拟以20亿元投资建设电池周〖zhou〗详结构件项目。领益智造或其指定的下属公司,需要在荆门高新区掇刀区确立新的全资子公司(si)或控股公司,配合认真项目的投资建设及运营。

领益智造瞄准了电池项目,而此前荆门高新区便在打造“电池质料生产―电池电芯制造―废旧电池梯级接纳再行使”的产业链。

荆门高新区掇刀区,图源其官网

凭证协议,领益智造建设电池周详结构件项目,共分两期举行建设,第一期投资金额1.5亿元;第二期投资金额18.5亿元。项目设计通过在【zai】荆门市建设生产空间,从而围绕战略客户开展规模性的配套生长。

除了此次投资,6月其还曾宣告旗下子公司将收购浙江锦泰95%股权,这家公司的主业也是新能源汽车电池结构件。

在领益智造提议收购时,更多“果链”企业也在切入汽车领域。

立讯周详声称自己已经具备汽车线束、电子模块等产物服务{wu}能力;欧菲光也提到未来五年要力争三个战略目的,包罗智能汽车在内的新营业要成为公司新的增进动力。

以手机面板著名的蓝思科技,准备投40亿来造车载玻璃和车用的大尺寸面板;手机ODM供应商闻泰科技,则声称其要拿出120亿打造车规级半导体晶圆厂。

谁都想另辟蹊径,在新能源汽车产业分一杯羹,才气够在缺芯风浪、切断互助等风险到来时,从中抽身出来。

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“果链”企业需要新故事

在“果链”缺芯的危急中,并非所有人都业绩昏暗,但无一破例的是,市场预期变得不乐观的同时,曾经的优质股正在惨遭投资者的甩掉。

财报显示,2020年歌尔股份营业收入577.43亿元,同比增进64.29%;净利润28.48亿元,同比增进122.41%。

2020年,立讯周详营业收入918.70亿元,同比增进了46.95%,归属上市公司股东净利润72.33亿元,同比增进53.44%。

在这份不错的成就单下,立讯周详自1月中旬以来股价不停下跌,市值从最高的4000多亿元下跌到现在不到2737亿元。歌尔股份也同样泛起了股价跳水,从2020年的最高市值1630亿『yi』元,跌至现在的1335亿元。

“果链”企业需要讲出新故事,这《zhe》是投资者最为关注的发展性问题,以此来推动股价的触底反弹。而新能源汽车确实是一个拥有优越远景的领域。

相比于已经走入存量市场的手机行业,新能源汽车另有较大的生长空间。

凭证乘联会数据,2020年整年,新能源汽车销量为117万辆,而2021年,新能源汽车仅用半年时间,便在销量规模上到达去年成就的两倍。

而现在另有更多巨头入局造车。比亚迪正与 yu[小米洽谈造车互助,苹果一再与电动车电池供应商谈判,设计于2024年正式推出旗下电动汽车。

新能源汽车的发作式增进背后,产能扩充的速率却跟不上。

其中电池欠缺的压力已经【jing】日益凸显。在今年5月的一次股东大会上,宁德时代(300750,股吧)董事长曾毓群曾提到,现在扩建产能所需时是非则2-3年、长则3-5年,会凭证市场以及订单逐步推进。而由于产能有限,他已经“被客户催货催得受不了”。

除了宁德时代,中航锂电、蜂巢能源等不少动力电池企业也在扩大产能,5月位于南京江宁滨江开发区的LG新能源【yuan】锂离子电池二工厂项目也已正式完工。

这也是“果链”企业的时机。

但进入一个全新的领域,从手艺研发、产物认证到厂房建『jian』设等,它们又需要再次跨越诸多障碍。

收购是一条捷径。领益智作育选择了收购浙江锦泰。

浙江锦泰是一家专业生产新能源汽车锂电池盖板、铝壳和软毗邻等结构件产物的企业。现在浙江锦泰的互助同伴中,有飞跃、宝马、保时捷等着名车企的锂电池供应商。在去年其又与特斯拉上海工厂确立关系,为其提供Busbar软毗邻产物。

除了客户资源,浙江锦泰还拥有电池盖板的专利手「shou」艺、研发能力。这将辅助领益智造切入新能源汽车电池生产领域。

除了动力电池,也有“果链”企业将眼光投向了新能源汽车领域还在连续的“缺芯”问题。

7月6日,闻泰科技旗下安世半导体宣布,设计收购英国“guo”晶圆厂商Newport Wafer Fab(下称“NWF”)。

NWF是英国最大的芯片制造厂,现在月产能跨越3.5万片8英寸晶圆,主要生产MOSFET、IGBT、Analog、化合物半导体等车规级产物。

这场收购也辅助了闻泰科技的业绩发作。2020年,闻泰科技收入、净利润划分为517.07亿和24.15亿元。其中,半导体板块收入为98.92亿元,同比暴增521.96%。

除了这场收购,安世半导体也〖ye〗在着手自建工厂扩大产能。2021年1月,安世半导体位于上海临港(600848,股吧)新片区的12英寸车规级晶圆厂已破土动工,预计于2022年7月投产,预计产能为每年40万片晶圆。

摆在“果链”企业眼前的,是一个广漠的市场,但它们能讲好这个新故事吗?

新能源汽车是“救命草”吗?

在这场缺芯危急到来之前,许多企业已经鼎力拓展新能源汽车【che】营业,但为何成效并不显著?

立讯周详一直为苹果代工AirPods和Apple Watch,并不停渗入苹果的其它产物线,但早在2012年立讯便【bian】切入汽车领域,通过并购福建源光,进入汽车线束组装领域,又在2012年收购德国公司SuK,进入宝马、飞跃供应商行列。

现在其汽车产物已经销售给日产、长城、众泰、宝马、飞跃等整车厂,以及博世、大陆等一级制造供应商。

然则直到现在,消费电子依然是立讯周详支柱《zhu》,汽车营业在总营收中只占有异常小的比重。

财报显示,2020年消费电子营收同比增添57.37%,占比达88.45%。而汽车互联产物及周详组件营业板块,收入增速正在连续下降。

图源立讯周详官网

对于“果链”龙头企业而言,它们与手机产业链以及苹果等手机厂商的联系,广度与深度都不能小觑,转向新领域,需要壮士断腕的勇气,但也不能操之过急。

从手机转向「xiang」汽车 che[,这些企业需要解决人才、手艺等一系列问题,就算是走收购这种捷径也不能能一步到位。

领益智造收购浙江锦泰,只能算作在新能源汽车领域迈出一小步。2020年,浙江锦泰的营收及净利润划分为7528.04万元和115.16万元。这一业绩距离该领域头部企业科达利(002850,股吧)、瑞德丰、中{zhong}瑞电子等另有很远距〖ju〗离。

同时,其所面向的新能源汽车电池领域,现在车企还在探索更高的电池性能,由于结构件也会影响电池性能的提升,意味着供应商也需要不停提供更高质量的生产工艺。

想入新能源汽车的门槛并不简朴,企业们还要忍受投入资金多、项目周期长的磨练。

欧菲光在2015年通过收购华东汽电和南京天擎正式切入这一市场,又在往后三年先后收购了‘liao’富士天津镜头厂、卓影科技、北汽新新能源等数家公司,彼时其还确立了智能汽车事业群,与光学光电并列为两大事业群,成为了欧菲光重点结构的第二大主业。

为了迈入新能源汽车领域,欧菲光曾在战略、营业生长上都花全心思,但在2020年欧菲光却选择了放缓部门新能源汽车项目的投入,不再连续加码。

欧菲光半年报显示,2016年其用于智能汽车电子建设项目的答应投资总额为8亿元,但最终调整后投资总额仅1.8亿元。同时,在2020年业绩讲述中,智能汽车营业已经划分到微电子营业旗下 xia[,不再单列第二大主业。

不外 wai[,欧菲光也没有放弃新能源汽车结构,与此同时也在生长光学营业等。

欧菲光光学营业的生长设计,图源其官网

歌尔股份在新能源汽车产业结构诸多,同时也将智能硬件等作为其未来业绩增进点。

7月以来,歌尔股份多次在投资者互动平台回复与VR营业相关话题,示意公司制造的部门终端产物已经落地,未来也会对VR、AR行业举行耐久投入。

这也是许多“果链”企业的选择,并不把鸡蛋放在一个「ge」篮子里。

已往十余年,立讯周详、欧菲光等企业享受到了苹果高速生长的盈利,业绩增进,股价走高。但“果链”企业也要随时小心,手中的蛋糕也可能成为未来生长的桎梏。

加码新能源汽车,只是“果链”企业多元化生长的一个实验。往后通过连续拓展商业结构,动员多个营业线的生长,脱节对单一大客户的依赖,才气走得更远。

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